抗战时期，一只会说人话的狐狸混进汉奸府邸，只为夺回自己修炼千年的内丹。
1942年，华北。狐妖阿离内丹被汉奸赵翻译夺走，她被迫化形成哑女混入赵府做丫鬟。府里养着一只会说国语的八哥，是赵翻译的耳目。阿离与八哥达成交易：八哥帮她偷回内丹，她帮八哥重获自由。在一次日军宴会上，阿离控制八哥用国语唱出抗日民谣，全场哗然。赵翻译暴怒要杀八哥，阿离现身夺回内丹，却因分神被枪击中。最后一刻，她耗尽修为让八哥飞走，自己在月光下化作一株甘草。
东方奇幻与家国情怀的完美结合。狐狸与八哥的友情线异常动人，结尾的牺牲令人泪崩。美术和服饰极考究，堪称近几年最有韵味的民国妖怪片。
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