深山村庄每到猿啼之夜便会失踪一人，今年轮到外来采药人。
民俗学者阿明为了研究“猿神传说”进入封闭村庄。村里规矩：听到猿啼必须闭眼，否则会被带走。阿明不信邪，在第三夜睁眼，看到村民披着猴皮在月光下爬行。原来，村民世代与山中野猿互换灵魂来获得长寿，但代价是每年必须献上一名“外乡人”供猿群夺取身体。阿明被抓进祭坛，却发现自己手腕上长出了猴毛。逃脱过程中，他逐渐分不清自己到底是人还是猿，最终选择留在山中，对着调查队的镜头露出诡异的微笑。
典型的日式心理恐怖，不靠一惊一乍，靠的是“身份认知崩塌”的绝望感。结尾的开放式处理，让之前所有细节都细思极恐。
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